截至2018年底，全球自動(dòng)售貨機(jī)保有量約為1851萬臺(tái)，歐洲自動(dòng)售貨機(jī)保有量大致在415萬臺(tái)左右，日本自售貨機(jī)為423.51萬臺(tái)，美國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)為680萬臺(tái)左右；全球自動(dòng)售貨機(jī)營(yíng)業(yè)額為1238億美元，歐洲的自動(dòng)售貨機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額約為163.5億歐元（1230億元人民幣）、美國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額約為246億美元（1650億元人民幣），而日本自動(dòng)售貨機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額約為6.71萬億日元（4260億元人民幣）。

 

一、日本、美國(guó)、歐洲主導(dǎo)全球自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展

 

在發(fā)達(dá)國(guó)家自動(dòng)售貨機(jī)已經(jīng)成為零售業(yè)一個(gè)不可分割的部分，特別是對(duì)青年一代，這種伴隨其成長(zhǎng)的前衛(wèi)零售方式更可謂是一種新的消費(fèi)時(shí)尚。

 

作為世界上最大的自動(dòng)售貨市場(chǎng)，日本通過自動(dòng)售貨機(jī)出售的商品多達(dá)6000余種，年?duì)I業(yè)額達(dá)到6.7萬億日元，每年僅飲料的規(guī)模相當(dāng)于2400億元人民幣。按人口計(jì)算，日本人人均在自動(dòng)售貨機(jī)上的年消費(fèi)金額達(dá)5.29萬日元，每30個(gè)日本人就擁有1臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)。

 

在美國(guó)和歐洲，自動(dòng)售貨機(jī)的發(fā)展勢(shì)頭同樣非常迅猛，其獲得的業(yè)績(jī)同樣令人矚目。2018年美國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)的零售營(yíng)業(yè)額高達(dá)246億美元，自動(dòng)售貨機(jī)保有量為680萬臺(tái)左右，按人口計(jì)算，平均每48個(gè)美國(guó)人擁有一臺(tái)，美國(guó)人人均在自動(dòng)售貨機(jī)上的年消費(fèi)金額約為75美元；2018年歐洲自動(dòng)售貨機(jī)的零售營(yíng)業(yè)額為163.5億歐元，自動(dòng)售貨機(jī)保有量為415.1萬臺(tái)，按人口計(jì)算平均每180個(gè)歐洲人擁有一臺(tái)，歐洲人人均在自動(dòng)售貨機(jī)上的年消費(fèi)金額約為22歐元。

 

反觀中國(guó)，截至2018年，中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)保有量?jī)H為31萬臺(tái)，年?duì)I業(yè)額僅為190億元人民幣，按人口計(jì)算每4500人擁有一臺(tái)自助售后機(jī)，中國(guó)人人均在自動(dòng)售貨機(jī)上的年消費(fèi)金額約為14元。

 

圖表1：全球自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)主要國(guó)家/地區(qū)指標(biāo)對(duì)比  

 

目前來看，歐洲自動(dòng)售貨機(jī)保有量大致在415萬臺(tái)左右，日本自動(dòng)售貨機(jī)為423.51萬臺(tái)，美國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)為680萬臺(tái)左右，美日歐這三個(gè)主要發(fā)達(dá)國(guó)家或者地區(qū)占據(jù)著全球較大的自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)，因此由這三個(gè)國(guó)家或者地區(qū)的自動(dòng)售貨機(jī)保有量，大致可以得知截至2018年底，全球自動(dòng)售貨機(jī)保有量約為1851萬臺(tái)。

 

圖表2：2015-2018年全球自動(dòng)售貨機(jī)保有量（單位：萬臺(tái)）  

 

目前，歐洲的自動(dòng)售貨機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額約為163.5億歐元（1230億元人民幣）、美國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額約為246億美元（1650億元人民幣），而日本自動(dòng)售貨機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額約為6.71萬億日元（4260億元人民幣），因此這三個(gè)地區(qū)的總收入大致在7170億元（1065億美元）。而在銷售收入方面，美日歐三地的市場(chǎng)規(guī)模集中度相比于自動(dòng)售貨機(jī)保有量的集中度更高，因此，可以大致得出2018年的全球營(yíng)業(yè)額為1238億美元。

 

圖表3：2015-2018年全球自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)營(yíng)業(yè)額變化（單位：億美元）  

 

目前，從保有量情況來看，自動(dòng)售貨機(jī)在日本和美國(guó)兩個(gè)地方的運(yùn)營(yíng)數(shù)量最多，其次為歐洲法國(guó)、英國(guó)和德國(guó)等國(guó)家。美國(guó)在運(yùn)營(yíng)的自動(dòng)售貨機(jī)運(yùn)營(yíng)數(shù)占全球總數(shù)的36.63%，日本在運(yùn)營(yíng)的自動(dòng)售貨機(jī)運(yùn)營(yíng)數(shù)占全球總數(shù)22.88%，歐洲在運(yùn)營(yíng)的自動(dòng)售貨機(jī)運(yùn)營(yíng)數(shù)占全球總數(shù)22.43%。

 

圖表4：全球自動(dòng)售貨機(jī)各地區(qū)/國(guó)家運(yùn)營(yíng)情況（單位：%）  

二、日本自動(dòng)售貨機(jī)人均擁有量、營(yíng)業(yè)額均全球第一

 

自動(dòng)售貨機(jī)技術(shù)和銷售方式，過去并非一直是日本的“強(qiáng)項(xiàng)”?，F(xiàn)代化的自動(dòng)售貨機(jī)商業(yè)形態(tài)，是20世紀(jì)50年代末才由美國(guó)傳入日本的。從20世紀(jì)70年代初至今，自動(dòng)售貨機(jī)事業(yè)在日本獲得了極大的發(fā)展。截至目前，日本全國(guó)共有400多萬臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)。

 

圖表5：日本自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程分析  

 

日本自動(dòng)售貨機(jī)保有量在2000年達(dá)到頂峰，為550萬臺(tái)左右。根據(jù)JVMA（日本自動(dòng)售貨系統(tǒng)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年末，日本全國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)的數(shù)量為423.51萬臺(tái)，每30個(gè)日本人就擁有一臺(tái)，位居全球之最；其中飲料自動(dòng)售貨機(jī)占57.2%，比例最大。

 

 圖表6：2007-2018年日本自動(dòng)售貨機(jī)保有量變化（單位：萬臺(tái)）  

 

日本自動(dòng)售貨機(jī)種類繁多，根據(jù)不同的場(chǎng)合有不同種類的售貨機(jī)。例如郵局設(shè)有出售明信片和郵票的售貨機(jī)；各大學(xué)設(shè)有開各種證明材料的自動(dòng)售貨機(jī)，用來方便學(xué)生辦理各種手續(xù)；公用廁所內(nèi)有出售衛(wèi)生巾和衛(wèi)生紙的售貨機(jī)；公用電話旁有出售各種電話卡的售貨機(jī)；除了這些，還有出售大米、冬瓜、電池、襪子等的售貨機(jī)；除了賣飲料，日本自動(dòng)售貨機(jī)出售的商品從飯團(tuán)、熱烏冬面到內(nèi)衣，品種多達(dá)6000多種。

 

根據(jù)JVMA，從日本自動(dòng)售貨機(jī)的種類來看，數(shù)量最多的是飲料機(jī)（牛奶、咖啡、啤酒等），占比57.2%；其次是自動(dòng)服務(wù)機(jī)（貨幣兌換、自動(dòng)付款等），占比30.6%；第三是日用品雜貨販賣機(jī)（報(bào)紙、干電池、玩具等），占比5.4%；剩下的則是香煙機(jī)占比3.6%，食品販賣機(jī)（方便面、冰激凌、糖果等）占比1.7%，售票機(jī)（機(jī)票、食品券、門票等）占比1.4%。

 

圖表7：截至2018年末日本各類型自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量結(jié)構(gòu)（單位：萬臺(tái)，%）   

 

日本的部分售貨機(jī)還擔(dān)任著提供服務(wù)的功能。比如日本的朝陽飲料公司，其推出的售貨機(jī)不只能銷售飲料，還能在50米內(nèi)提供Wifi信號(hào)以供市民使用。此外，在經(jīng)歷過東日本大地震后，日本的自動(dòng)售貨機(jī)還新添了一個(gè)抗災(zāi)用途。地震發(fā)生時(shí)，自動(dòng)販?zhǔn)蹤C(jī)可以替代人工一直處于服務(wù)狀態(tài)，而且專門的救災(zāi)機(jī)器，不僅在屏幕上提供災(zāi)害情況和避難信息，還可以讓市民無需投幣即可取出商品。

 

相比之下，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)的自動(dòng)售貨機(jī)主要為飲料售貨機(jī)和食品售貨機(jī)等，主要分布在中國(guó)一二線城市當(dāng)中；人們對(duì)于自動(dòng)售貨機(jī)的接受度較日本而言仍有較大差距，因此在服務(wù)等其他功能的自動(dòng)售貨機(jī)在中國(guó)并未出現(xiàn)?？偟膩碚f，自動(dòng)售貨機(jī)種類較少，普及率較低。

 

三、歐洲自動(dòng)售貨機(jī)發(fā)展地域差異性較大

 

根據(jù)歐洲自動(dòng)售貨協(xié)會(huì)（EVA）的數(shù)據(jù)，2017年，歐洲自動(dòng)售貨機(jī)保有量為407.0萬臺(tái)，同比2016年增長(zhǎng)1.75%，其中超過80%的自動(dòng)售貨機(jī)位于工作。在歐洲，自動(dòng)售貨機(jī)每天銷售超過9500萬件食品和飲料。

 

據(jù)前瞻測(cè)算，2018年，歐洲自動(dòng)售貨機(jī)保有量達(dá)到415.1萬臺(tái)，2015-2018年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.65%左右；每180個(gè)歐洲人擁有一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，而其中，荷蘭每60個(gè)人擁有一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，而土耳其每1920個(gè)人才擁有一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，地域差異性較大。

 

圖表8：2015-2018年歐洲自動(dòng)售貨機(jī)保有量變化（單位：萬臺(tái)）  

 

根據(jù)歐洲自動(dòng)售貨協(xié)會(huì)（EVA）的數(shù)據(jù)，2017年，歐洲自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)營(yíng)業(yè)額達(dá)到158.7億歐元，同比增長(zhǎng)3.30%，其中新興市場(chǎng)增幅較快，比如波蘭和俄羅斯；據(jù)前瞻測(cè)算，2018年，歐洲自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)營(yíng)業(yè)額達(dá)到163.5億歐元，2015-2018年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.77%左右。

 

 圖表9：2015-2018年歐洲自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)營(yíng)業(yè)額變化（單位：億歐元）  

 

總的來說，一方面，而歐洲內(nèi)部國(guó)家之間的發(fā)展差別較大，具體表現(xiàn)在西歐國(guó)家自動(dòng)售貨機(jī)布局較為完善，市場(chǎng)較為飽和；而東歐國(guó)家自動(dòng)售貨機(jī)發(fā)展歷程較短，市場(chǎng)前景相比之下更大，新興市場(chǎng)國(guó)家自動(dòng)售貨機(jī)銷售額增速更快。前瞻認(rèn)為，未來，歐洲自動(dòng)售貨機(jī)的地域發(fā)展差異趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)體現(xiàn)。

 

另一方面，歐洲的自動(dòng)售貨機(jī)主要布置在工作場(chǎng)所以及人流密集處，雖然自動(dòng)售貨機(jī)人均保有量較低，但是單臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)的效益較高，年均營(yíng)業(yè)額達(dá)到3900歐元。我國(guó)可以吸取的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)就是，優(yōu)先將自動(dòng)售貨機(jī)布置在寫字樓以及交通樞紐的位置，普及中國(guó)消費(fèi)者使用自動(dòng)售貨機(jī)的意識(shí)；隨后，再將自動(dòng)售貨機(jī)往更多的位置鋪設(shè)開來。

 

三、美國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)借助上游供應(yīng)商發(fā)力，保有量全球第一

 

由于美國(guó)人的生活節(jié)奏快的特點(diǎn)，需要排隊(duì)的商城和便利店在一定程度上都沒有適應(yīng)這一特點(diǎn)，而美國(guó)各大上游供應(yīng)商提供的自動(dòng)售貨機(jī)則通過精準(zhǔn)的需求定位在全美范圍迅速的發(fā)展起來。

 

在美國(guó)，自動(dòng)售貨機(jī)的運(yùn)營(yíng)商就多達(dá)10800家，并且具有與大飲料商、大食品商的合作經(jīng)驗(yàn)，因此這些自動(dòng)售貨機(jī)企業(yè)也在不斷的推進(jìn)美國(guó)甚至全球的自動(dòng)售貨機(jī)技術(shù)的提升和發(fā)展。就目前而言，可口可樂公司在美國(guó)分布的自動(dòng)售貨機(jī)就已經(jīng)達(dá)到了50多萬臺(tái)。

 

根據(jù)美國(guó)自動(dòng)售貨協(xié)會(huì)（NAMA）統(tǒng)計(jì)，截至目前，美國(guó)擁有680萬臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，在全球范圍內(nèi)排行第一；就人均自動(dòng)售貨機(jī)保有量來看，美國(guó)平均48人就有一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，僅次于日本。根據(jù)NAMA，2018年，美國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)的銷售額達(dá)到了246億美元。

 

圖表10：2012-2017年美國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量變化（單位：萬臺(tái)）  

 

注：2018年數(shù)據(jù)尚未公布，故此處數(shù)據(jù)僅更新至2017年。

 

目前而言，美國(guó)和日本一樣，主要類型的自動(dòng)售貨機(jī)的仍然為飲料自動(dòng)售貨機(jī)，并且在美國(guó)的規(guī)模較大，其數(shù)量占比高達(dá)60%以上，營(yíng)業(yè)額比重也超過了50%，像美國(guó)著名的飲料廠商如可口可樂、百事可樂、卡夫（Kraft）、吉百利（Cadbury）、瑪氏（Mars）、MEI、CRANE、樂倍（Dr.Pepper）、紅牛（Red Bull）、Keurig、星巴克（Starbucks）、藍(lán)山咖啡（Green Mountain）等廠商在全美都有著較多的自動(dòng)售貨機(jī)的布局。

 

作為全球自動(dòng)售貨機(jī)保有量最大的國(guó)家，美國(guó)在自動(dòng)售貨機(jī)上的發(fā)展較為迅速，而對(duì)于中國(guó)而言，美國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)發(fā)展模式是可以借鑒的，美國(guó)在黃金發(fā)展的十年中，是上游供應(yīng)商和第三方運(yùn)營(yíng)商的共同發(fā)展模式，而中國(guó)隨著第三方運(yùn)營(yíng)商的逐漸發(fā)展，以及自動(dòng)售貨機(jī)行業(yè)的逐漸成熟，今后的發(fā)展趨勢(shì)會(huì)和目前美國(guó)的發(fā)展模式一致，即第三方運(yùn)營(yíng)商和上游供應(yīng)商的共同發(fā)展模式，因此研究美國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)的發(fā)展模式，將會(huì)為中國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)的提供更好的發(fā)展空間。